辉瑞 2022Q3：新冠疫苗收入 44 亿美元，口服药收入 75 亿美元，占据营收半壁江山，下一程在哪儿？

11 月 1 日，辉瑞发布三季度财报。Q3 营收 226 亿美元，同比小幅下降 2%。排除新冠疫苗 Comirnaty 和口服药物 Paxlovid，营收则同比小增 2%。

同时，辉瑞宣布上调了 2022 年度财务指导的下限，预期 2022 年度营收将在 995 - 1020 亿美元（此前为 980 - 1020 亿美元）。新冠疫苗产品 Comirnaty 由于二价疫苗的批准，预计收入将上调 20 亿美元至 340 亿美元，口服药物的预期收入则保持 220 亿美元不变（向公众号发送「辉瑞 2022」可下载 PPT 和年报）。

季度财务情况

来自：辉瑞官网

   新冠相关产品

辉瑞的业绩当中，最受关注的无疑是新冠相关产品，这家公司也始终致力于成为新冠防治领域的领军者。三季度新冠疫苗 Comirnaty 的全球收入为 44.02 亿美元（同比 -65%），在美国和美国之外的地区表现出相反趋势：

美国地区增长 83%，主要得益于 Omicron BA.4/BA.5 二价增强针在 8 月下旬获得紧急使用授权（EUA）后的交付，以及基础疫苗在 6 月针对 6 个月 - 5 岁儿童获得的 EUA 批准；美国之外的地区则下降 86%，主要由于欧盟委员会（EC）的供应协议改变，原定于 6-8 月交付的疫苗调整为 Q4 交付，且新兴市场的需求也有放缓。

口服药物 Paxlovid 持续增长强势，三季度全球收入为 75.14 亿美元。

从辉瑞目前的营收结构来看，Paxlovid 和 Comirnaty 在 Q3 收入中分别占到 33.2% 和 19.4%，新冠产品在其营收中占比已经超过一半。

辉瑞 Q3 各治疗领域收入占比（左）

辉瑞 Q3 TOP7 收入产品（右）

来自：辉瑞官网

新冠产品是辉瑞呼吸领域管线的重要组成部分。除了 COVID 之外，流感和呼吸道合胞病毒（RSV）领域也颇受重视。

辉瑞呼吸产品管线

来自：辉瑞官网

   管线最新进展

辉瑞强调了七大领域的开发，以支撑企业的持续增长。

来自：辉瑞官网

前列腺癌领域，恩扎卢胺是辉瑞和安斯泰来联合开发的的老牌重磅产品。辉瑞开发了恩扎卢胺和 PARP 抑制剂 Talazoparib 联用方案，TALAPRO-2 研究是首个证实这一联合疗法临床获益的 3 期临床试验，已经达到 rPFS 主要终点，并表现出关键次要终点 OS 的改善趋势。

对于前列腺癌下一代药物，辉瑞还在开发 CDK4 抑制剂和 EZH2 抑制剂。

来自：辉瑞官网

对于小分子口服 GLP-1 受体激动剂，辉瑞开发了两款产品：Danuglipron 和 PF-07081532。目前 Danuglipron 已经完成了针对 2 型糖尿病的 2a 和 2b 期临床，即将推向 3 期临床。

来自：辉瑞制药财报

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