亚太地区最大生物技术 CRO，诺威健康在港交所递交 IPO 申请

5 月 16 日，根据港交所官网显示，诺威健康（Novotech Health Holdings）递交 IPO 申请，联席保荐人为高盛和 UBS。

诺威健康是亚太地区领先的专注于生物技术的全服务合约研究组织，由 Novotech 和 PPC 佳生集团合并组成，为亚太地区多个地区的客户提供从 I 期至 IV 期试验的临床试验服务。

根据招股书显示，其综合服务包括：核心临床试验服务 (CCS)，包括临床试验、生物等效性及药效学研究以及药物开发咨询服务；及相关临床试验服务 (RCS)，包括实验室、SMO、FLEX 和 I 期临床试验单位。

公司在广泛的治疗领域，尤其是肿瘤学、免疫学、传染病和疫苗、罕见和稀有病、神经病学和精神病学、心血管、代谢和内分泌学领域，拥有丰富经验。

诺威健康可提供的服务类型

图片来源：招股书

根据招股书，目前公司拥有约 900 个研究人员站点的网络，积累了 3,700 多个临床合约研究组织项目经验，包括 I 期至 IV 期临床试验及生物等效性研究。截至 2020 年 12 月 31 日，亚太地区排名前 20 位的临床站点（按行业申办的临床试验数计算）中 95% 的站点曾经与其合作。

公司的客户主要为亚太地区、北美及欧洲的生物技术公司及中小型制药公司。自 2018 年至 2020 年，向约 800 家客户提供服务，其中约 700 家为生物技术及中小型制药公司，81 家的市值超过 10 亿美元。

图片来源：招股书

根据弗若斯特沙利文的资料，以 2020 年收入计，公司为总部位于亚太地区的第三大 CRO 及亚太地区最大的生物技术专业 CRO；在中国，按中国人类遗传办于 2020 年批准的临床试验研究数目计，该公司是第七大 CRO。

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根据招股书，截至 2021 年 3 月 31 日，公司于大中华区、韩国、澳新地区（主要包括澳洲及新西兰）及亚洲其他地区分别拥有 659 名、286 名、540 名及 281 名全职员工。

图片来源：招股书

公司收入大部分来自期初尚未交付的项目所产生的滞后收入。截至 2018 年、2019 年及 2020 年 12 月 31 日，公司尚未交付的订单分别为 189.0 百万美元、272.1 百万美元及 386.0 百万美元，2018 年至 2020 年复合年增长率为 42.9%。截至 2021 年 3 月 31 日，公司未交付订单累积到 407.5 百万美元。

公司从 2018 年-2020 年的营收分别是 94.9 百万美元、123.1 百万美元、165.9 百万美元，复合年增长率为 32.2%。2018 年及 2019 年的净亏损分别为 13.2 百万美元及 4.1 百万美元，而于 2020 年的实现纯利 6.7 百万美元。

图片来源：招股书

资料显示，Novotech 成立于 1996 年，总部位于澳洲悉尼，是亚太地区领先的全方位服务合同研究组织（CRO）。2019 年，Novotech 与总部位于上海的 PPC Group 建立了战略合作伙伴关系，2020 年 10 月份两家公司合并成立 Novotech Health Holdings，TPG 亚洲资本（TPG Asia Capital）基金拥有 Novotech Health Holdings 控股股权。

目前，公司简化版组织架构如下：

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